雷竞技RAYBET官方网站12月28日晚间,祁连山600720)(600720.SH)披露《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。公司拟将持有的祁连山有限100%股权置出,并与中国交建601800)下属公规院、一公院、雷竞技RAYBET二公院100%股权和中国城乡下属西南院、东北院、能源院100%股权中的等值部分进行资产置换。差额部分,祁连山拟向中国交建和中国城乡发行股份,并募集配套资金。
公告显示,以2022年5月31日为评估基准日,本次交易拟置出、置入资产的估值分别为104.30亿元和235.03亿元;经交易各方协商,本次发行股份购买资产的价格为10.17元/股,发行数量预计为12.85亿股。本次交易完成后(不考虑募集配套资金),中国交建和中国城乡合计持股比例为62.35%,中国交建成为上市公司的控股股东,中交集团成为上市公司实际控制人。
经过此次重组,祁连山将实现业务转型,由水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售转变为工程设计咨询业务。专家测算,重组完成后,上市公司的营业收入、归母净利润等财务指标都将有较大幅度提升,祁连山整体规模将进一步扩大,综合实力显著增强。
据披露,祁连山注入六家标的公司的全部资产后,2021年末、2022年5月31日总资产规模将达到264.03亿元、265.58亿元,较交易前的增幅为127.79%、雷竞技RAYBET100.91%,资产规模大幅提升,整体实力明显加强。同时,盈利水平也有显著提升,根据备考数据,上市公司2021年营业收入和归母净利润将分别从76.73亿元、9.48亿元提升至130.34亿元、14.47亿元,增幅分别为69.88%、52.76%。2022年1-5月,上市公司营业收入和归母净利润分别从29.37亿元、2.87亿元提升至42.53亿元、3.70亿元,增幅分别为44.80%、28.73%。雷竞技RAYBET
“十四五”规划明确要加快建设交通强国。发挥好设计板块在建设交通强国中的业务引领、价值创造、创新动力310328)和人才高地作用,对于全面推动交通运输发展具有重要意义。本次重组将有助中交集团整合内外资源,打造设计咨询专业化上市平台,推动高质量发展,引领国内设计咨询产业站上新高度。
同时,祁连山表示未来将通过资产重组、业务整合等多种方式,稳妥有序推进增量领域的设计业务注入或并入上市公司,不断扩充上市公司的设计主业资源,持续扩大上市公司的营收规模,增强盈利能力和发展潜力,维护股东权益。